أستا ويونو، شابان يعيشان في منطقة معزولة في قرية اسمها هاجي. يعيشان في عالم يحكمه السّحر، يونو عبقري في استعمال السحر، أمّا أستا فلا يستطيع استعماله إطلاقًا. كلاهما يسعيان ليصبحا إمبراطور السّحر. في يوم من الأيام يحضران حفل تقديم كتب التعاويذ السنوي.